Kapitalaufbau

Unser Service für Sie

Was wir bieten

Damit Sie als Kunde bei der Vielzahl weltweiter Anlagemöglichkeiten nicht den Überblick verlieren, wählen unsere Experten die Erfolg versprechenden Investitionsmöglichkeiten individuell für Sie aus.

Unsere Erkenntnisse halten wir durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Fondsmanagern.
Für die Zukunft Ihres Kapitals.

Modernste Analysemethoden und neuste technische Möglichkeiten bilden den Grundstein für eine fundierte Investmentberatung, bei der Sie im Mittelpunkt stehen.

  • In welchen Regionen soll ich investieren?
  • In welchen Branchen steckt das größte Wachstumspotenzial?
  • Welche Aktien, Anleihen oder Asset-Klassen sind die Richtigen für mich?

Am Anfang Ihrer Portfoliokonstruktion werden Gesamtrendite und -risiko durch die sogenannte strategische Asset-Allocation festgelegt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass dieser Schritt zu über 80% für den Erfolg der Investition steht.

Natürlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr bestehendes Investmentdepot von uns analysieren zu lassen. Dieser Depotcheck ist absolut neutral und für Sie kostenlos.

Unsere Experten beantworten für Sie folgende Fragen:

  • Gibt es Klumpenrisiken, die dadurch entstehen können, dass die Einzelfonds in die gleichen Märkte investieren?
  • Haben die Fonds eine hohe Korrelation (Gleichlauf)?
  • Wie hoch ist das Gesamtrisiko des Depots?
  • Ist das Depot sinnvoll strukturiert?
  • Wie ist die Qualität der Fonds im Vergleich zum Markt?
  • Kann das Depot hinsichtlich des Chance-/Risikoverhältnisses optimiert werden?

Risikocheck

Unsere tägliche Praxis zeigt, dass viele Investoren Investmentfonds im Depot halten, die nicht zu ihrem Anlageverhalten passen (Familie, Beruf, finanzielles Umfeld, Risikobereitschaft, Investitionszeitraum).

Teilweise werden höhere Risiken eingegangen, als es der Investor eigentlich will. Die Enttäuschung und Verunsicherung ist dann groß, wenn sich die Investition nicht wie vorgestellt entwickelt.

Risikoklassifizierung

Eine sinnvolle Anlageentscheidung sollte so individuell sein, wie Sie selbst. Darum erstellen wir für jeden unserer Kunden vorab ein persönliches Anlegerprofil, das uns bei der Produktauswahl und  der weiteren Betreuung hilft.
Denn wir wollen, dass Sie sich mit der gewählten Anlage wohl fühlen!

Anlageempfehlung

Nach der Risikoklassifizierung erhalten Sie von uns einen detaillierten Depotvorschlag, der von unseren Experten genau auf Ihr Anlageverhalten abgestimmt wurde. Der Maßanzug für Ihre finanzielle Zukunft.

Es ist besser eine Stunde über Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür arbeiten zu gehen!

Christoph Streng

Christoph Streng

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Hilfe im Schadensfall

Sie benötigen dringende Hilfe bei der Abwicklung eines Schadenfalles? Wir stehen telefonisch auch außerhalb der Bürozeiten für Sie zur Verfügung: Rufen Sie uns an unter 0911 / 3938450

Terminvereinbarung

Für Fragen oder Terminvereinbarungen zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch erreichen Sie uns unter der folgenden Telefonnummer: 0911 / 3938450.

Gerne können Sie sich auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.